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下半年太阳能供需再失衡 多晶硅片价格领跌

中国赶在6月30日前的太阳能抢装潮进入最后倒数,而中国政府却未明确制定今年需求目标、后续补贴细节等相关指标,让两岸太阳能厂商六月下旬订单能见度急遽转弱。TrendForce旗下新能源事业处EnergyTrend研究副理林嫣容表示,今年第三季中、美、欧等主要市场都没有赶装的压力,在电站厂商预期后续组件仍会明显跌价的情况下,订单恐相当清冷,而今年过于积极的扩产也将在淡季带给制造商更大的销售压力。

淡季再临,产能过剩加速供应链跌势

单、多晶硅片厂商本月多还维持稼动率满载,使得多晶硅在中国仍略为供不应求,六月价格维持RMB145/kg上下区间盘整,然目前多晶硅片跌价加速,也让多晶硅价格出现震荡。随着七月起需求转弱明显,中下游厂商都将陆续下修稼动率,未来跌势已可想见。第三季部分多晶硅厂商将利用检修、小幅减产等方法调整供应量,以控制降价速度。

今年单晶硅片大幅抢占市场,产能也同步快速扩张,使多晶硅片厂商备感威胁,带动龙头厂商保利协鑫六月释出较明显降幅,中国多晶硅片价格已降到RMB6~6.2/pc之间,单、多晶硅片再度回到近US$0.1/pc的价差,后续单、多晶的市占之争值得观察。台湾方面,多晶硅片价格从五月的US$0.85~0.855/pc直接在六月降到US$0.835/pc上下,EnergyTrend预估六月下旬需求下降更趋明显后,多晶硅片价格会再出现一波下跌。

电池片更是几乎无跌价空间,但随着需求走弱、多晶硅片再度跌价等因素,台湾电池片价格已落到出厂价US$0.293~0.296/W,两岸电池厂商近零毛利润。尤其今年全球扩充之电池片产能高达13~15GW,需求较去年却仅微幅成长4GW,在成长幅度趋缓的情况下,今、明两年的淡季,厂商都将面临相当大的挑战。

另一方面,由于晶科、晶澳、天合等中国一线大厂第三地产能已渐趋完备,对该地电池的采购量正急剧减少,使得第三地电池价格也已失守US$0.37/W,未能幸免砍价的命运,也不再是高毛利润的万灵丹。

组件的扩产比电池片更剧烈,然下半年中国内需并网量可能远不及上半年,使得第三季无乐观理由。目前中国组件厂商以RMB3.5/W、US$0.46/W等低价接单已很常见,而无机会参与中国市场盛况的海外组件厂,也先一步感受到需求转弱。林嫣容指出,全球各地组件厂都逐渐感受到库存压力,带动世界各国组件均价到年底可能都将一路走跌。